Asesoramiento en la adquisición

Asesor de Telefónica Tech en la adquisición de Cancom UK&I

Telefónica Tech ha acordado con el Grupo Cancom la adquisición de Cancom UK&I por €398 MM. Telefónica Tech continúa con su plan de crecimiento orgánico e inorgánico, que le está permitiendo consolidar su posición como empresa líder en transformación digital.

La operación, a un múltiplo de 13.5x EV/EBITDA 2021E, reforzará las capacidades de la división de Cloud y Ciberseguridad de Telefónica Tech en Reino Unido e Irlanda.

Cancom UK&I es un Gold Partner certificado de Microsoft para 9 competencias, incluyendo Azure Expert MSP, CSP Direct, LSP, Surface Silver Partner y FastTrack y también tiene otras asociaciones relevantes con proveedores de tecnología líderes.

Cancom UK&I alcanzó unos ingresos de €155 MM en 2020, de los cuales los servicios gestionados y profesionales representan más del 50% y crecen de forma diferencial. En 2021 Cancom UK&I alcanzará €190 MM de ingresos, con un margen de EBITDA ajustado del 15.4% y los ingresos relacionados con los Servicios Gestionados y los Servicios Profesionales proyectan tasas de crecimiento diferencial del 20% y el 26% CAGR18-21, respectivamente.

Esta operación refuerza la historia de crecimiento de Telefónica Tech, cuyos ingresos han crecido más del 25% en el primer semestre de 2021 y por encima de la media del sector, así como su posicionamiento en uno de los cuatro mercados clave de Telefónica, el Reino Unido (los otros tres son España, Alemania y Brasil).

Sector: Tecnología