Asesoramiento en la venta

Asesor financiero exclusivo de Imperial Brands PLC en la venta de su división de puros premium

AZ Capital ha asesorado a Imperial Brands PLC en la venta de su división de puros premium (“PCD”) por €1.225 MM.

PCD es el líder mundial de puros premium hechos a mano, distribuyendo a 150 países de todo el mundo. Es el distribuidor exclusivo de las 27 marcas cubanas de lujo como Montecristo, Cohiba y Romeo y Julieta. Adicionalmente, PCD está presente en los Estados Unidos, el mercado de puros premium más grande del mundo, donde vende puros no cubanos a través de tres canales diferentes: mayorista, comercio electrónico y venta al por menor (a través de su propia red de tiendas de puros).

PCD incluye activos comprados por parte de Imperial en su adquisición de Altadis en 2008, y la venta se ha realizado en dos transacciones separadas a dos compradores distintos: (i) EEUU, que incluye las operaciones de puros premium del negocio en los Estados Unidos; y (ii) Resto del mundo, que incluye cuatro JVs con el gobierno cubano, otras ventas internacionales de puros y dos fábricas de puros premium en Honduras y República Dominicana.

Imperial Brands es una empresa global de bienes de consumo que nace de una fuerte herencia tabacalera. Fabrica, distribuye y vende una amplia gama de cigarrillos, tabaco para mascar, papel de liar y puros. Las marcas de tabaco de la compañía se venden en alrededor de 160 mercados en todo el mundo.

Imperial Brands cotiza en la Bolsa de Londres y forma parte del FTSE100.

Sector: Consumo y Retail