WE ACCOMPANY OUR CLIENTS IN THE DIFFERENT CHALLENGES PRESENTED BY THE GLOBAL ECONOMY AND GUIDE THEM IN THE MOST CRITICAL DECISIONS FOR THEIR BUSINESS. 

ACOMPAÑAMOS A NUESTROS CLIENTES EN LOS DIFERENTES RETOS QUE PRESENTA LA ECONOMÍA GLOBAL Y LES ORIENTAMOS A LO LARGO DE SU VIDA EMPRESARIAL EN LAS DECISIONES MÁS CRÍTICAS PARA SU NEGOCIO.

In each of our transactions we combine our ambition to offer unparalleled technical excellence, agility, innovation, and dedication with detailed knowledge of the sector to provide the most complete and tailored service to our clients.

En cada una de nuestras operaciones aunamos nuestra ambición por ofrecer excelencia técnica, agilidad, innovación y dedicación con el conocimiento detallado del sector para proporcionar el servicio más completo y adecuado a nuestros clientes.

Our services

Nuestros servicios

AZ Capital offers comprehensive, independent, creative, and unique corporate advice to listed companies, family-owned and private companies, institutional investors, and family offices. We complement our mergers and acquisitions offering with the debt advisory area and integrate innovative services with the capital markets team.

AZ Capital ofrece un asesoramiento corporativo integral, independiente, creativo y único a compañías cotizadas, grupos familiares, empresas privadas, inversores institucionales y family offices. Complementamos nuestra oferta de mergers and acquisitions con el área de debt advisory e integramos servicios novedosos con el equipo de capital markets advisory.

We advise and guide our clients in their corporate and business challenges, facing the different needs that may arise during their business life cycle

Asesoramos y guiamos a nuestros clientes en sus desafíos corporativos y de negocio

Qué hacemos - AZ Capital

Portada

Qué hacemos

AZ Capital

THE CONSUMER GOODS AND RETAIL TEAM HAS EXTENSIVE KNOWLEDGE OF THE SECTOR BECAUSE OF A TRSUTED RELATIONSHIP BUILT SINCE AZ CAPITAL'S INCEPTION WITH DIFFERENT COMPANIES IN THE FOOD, BEVERAGE, AGRICULTURE, AND FASHION SECTORS. 

EL EQUIPO DE CONSUMO Y RETAIL POSEE UN AMPLIO CONOCIMIENTO DEL SECTOR FRUTO DE LA RELACIÓN CONSTRUIDA DESDE EL NACIMIENTO DE AZ CAPITAL CON DIFERENTES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, AGRICULTURA O MODA.

We have a solid track record in successfully advising multiple family-owned companies in the diversification of their business through mergers, acquisitions or divestments and we have helped large corporations to complete their business objectives. The team has in-depth knowledge of the dynamics of the sector, being in continuous dialogue with management teams and decision-makers. We have advised on more than 20 transactions, with an aggregate value of between €25 MM and €1,2 Bn.

Hemos asesorado a múltiples compañías familiares en la diversificación o reorientación de su negocio a través de operaciones de fusiones, adquisiciones o desinversiones y hemos ayudado a grandes corporaciones a completar sus objetivos de negocio.
Conocemos las dinámicas del sector y a los distintos actores que participan en las mismas, tras haber asesorado en más de 20 operaciones, con valor agregado de entre €25 MM y €1.200 MM

Consumer Goods and Retail

Consumo y Retail

Transactions

Transacciones 

Consumo y Retail - AZ Capital

OUR ENERGY AND UTILITIES TEAM HAS A WIDE EXPERIENCE IN ADVISING COMPANIES THAT HAVE DECIDED TO COMMIT TO THE ENERGY TRANSITION AND MAKE RENEWABLE ENERGIES PART OF THEIR NEW IDENTITY.

CONTAMOS CON UN EQUIPO CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN ASESORAR A AQUELLAS EMPRESAS QUE HAN DECIDIDO APOSTAR POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CONVERTIR LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN PARTE DE SU NUEVA IDENTIDAD.

We are experts in accompanying companies during these transactions, which involve a certain complexity as they represent a change of cycle for many entities and a new commitment to their line of business. Our clients demand a deep knowledge of the trends that occur around the different renewable energies (wind, solar, hydro, biogas, etc.) to be able to anticipate the future and be leaders in this segment. We work advising on a multitude of financial transactions from mergers and acquisitions, IPOs or alternative financing.
In addition, our energy and utilities team works with clients in the fields of generation, transmission and distribution of electricity and gas, as well as mining and oil or waste management, among others.

Somos expertos en acompañar a las compañías durante estas transacciones que entrañan cierta complejidad al suponer un cambio de ciclo para muchas entidades y una nueva apuesta por su línea de negocio. Nuestros clientes demandan un profundo conocimiento de los movimientos que se producen en torno a las diferentes energías renovables (eólicas, solar, hidráulica, biogás, etc.) para poder anticiparse al futuro y ser líderes en este segmento. Trabajamos asesorando en multitud de operaciones financieras desde las fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa o la financiación alternativa.
Además, nuestro equipo de energía y utilities trabaja con clientes en los campos de generación, transmisión y distribución de electricidad y gas, así como de la minería y el petróleo o la gestión de residuos.

Energy and Utilities

Energía y Utilities

Energía y Utilities - AZ Capital

WE OFFER COMPREHENSIVE ADVICE (MERGERS AND ACQUISITIONS, DEBT ADVISORY, CAPITAL MARKETS ADVISORY) TO OUR CLIENTS IN THE DIFFERENT AREAS OF THE INDUSTRIAL FIELD. 

OFRECEMOS ASESORAMIENTO INTEGRAL (MERGERS & ACQUISITIONS, DEBT ADVISORY, CAPITAL MARKETS ADVISORY) A NUESTROS CLIENTES EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL ÁMBITO INDUSTRIAL.

We maintain relationships with management teams and different members of the market to identify opportunities that contribute to meeting our clients' strategic objectives.

Mantenemos relaciones con los equipos directivos y los diferentes miembros del mercado para identificar oportunidades que contribuyan a cumplir los objetivos estratégicos de nuestros clientes.

Industry

Industria

Industria - AZ Capital

THE INFRAESTRUCTURE TEAM HAS WORKED ON SOME OF THE MOST SIGNIFICANT TRANSACTIONS IN SPAIN. 

EL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURAS HA TRABAJADO EN ALGUNAS DE LAS OPERACIONES CON MAYOR REPERCUSIÓN EN ESPAÑA.

This is one of AZ Capital's main areas of expertise, having advised on M&A and IPOs of infrastructure companies with regulated and non-regulated businesses. The specialization, dedication, and quality of the work of each member of the team has allowed the firm to acquire a high visibility both among companies and among the main institutional investors specialized in this segment. 
Since 2010 we have advised on more than 50 transactions, with a combined aggregate value of more than €86 Bn.

Se trata de una de las áreas de especialización de AZ Capital, habiendo asesorado en M&A y salidas a bolsa de compañías de infraestructuras con negocios regulados y no regulados. La especialización, la dedicación y la calidad en el trabajo de cada uno de los miembros del equipo ha permitido que la firma adquiera una gran visibilidad tanto entre empresas como entre los principales inversores institucionales especializados en este segmento. 
Desde 2010 hemos asesorado en más de 50 operaciones, con un valor agregado conjunto superior a €86.000 MM.

Infrastructures

Infraestructuras

Transacciones

Infraestructuras - AZ Capital

The Healthcare and Pharma team has trusted relationships with different management teams of leading companies and market participants in the sector. We bring excellent sector knowledge and support to medical equipment companies, companies dedicated to the world of biotechnology, consumer health and OTC, Pharma companies or groups that manage nursing homes.

EL EQUIPO DE SALUD Y FARMA MANTIENE UNA COMUNICACIÓN CONTINUA CON DISTINTOS EQUIPOS DIRECTIVOS DEL SECTOR Y PROPORCIONA SOPORTE A EMPRESAS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO, DEDICADAS AL MUNDO DE LA BIOTECNOLOGÍA O A GRUPOS QUE GESTIONAN RESIDENCIAS DE ANCIANOS.

This allows them to adequately assess the clients’ needs and see which is the most appropriate solution for the fulfillment of their strategic objectives.

Esto le permite poder valorar de forma adecuada las necesidades de sus clientes y ver cuál es la solución más apropiada para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Healthcare and Pharma

Salud y Farma

Salud y Farma - AZ Capital

THE FINANCIAL SERVICES AND INSTITUTIONS TEAM HAS EXTENSIVE KNOWLEDGE OF THE SECTOR AS A RESULT OF THE MANY TRANSACTIONS CARRIED OUT SINCE THE FIRM'S INCEPTION.

EL EQUIPO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS POSEE UN AMPLIO CONOCIMIENTO DEL SECTOR FRUTO DE LA VARIEDAD DE OPERACIONES EJECUTADAS DESDE LOS INICIOS DE LA FIRMA. 

We offer advice to our clients on mergers and acquisitions, not only of non-strategic assets or real estate portfolios, but also on strategic analysis, valuation, mergers, and acquisitions of asset managers or even retail banking. 
Since 2010, we have advised on more than 10 transactions, with a combined aggregate value of €12 Bn.

Ofrecemos asesoramiento a nuestros clientes en operaciones de compraventa, no solo de activos no estratégicos o de carteras inmobiliarias, sino también en análisis estratégico, valoración y operaciones de fusiones y adquisiciones de gestoras de activos o incluso de banca retail. 
Desde 2010, hemos asesorado en más de 10 transacciones, con un valor agregado conjunto de €12.000 MM.

Financial Institutions and Services

Servicios e Instituciones Financieras

Servicios e Instituciones Financieras - AZ Capital

THE TECHNOLOGY TEAM HAS A DEEP KNOWLEDGE OF THE INDUSTRY TRENDS. THEY HAVE BEEN GAINING MORE AND MORE WIEGHT IN COMPANIES AND HAVE BECOME AN AREA OF THEIR OWN.

EL EQUIPO DE TECNOLOGÍA POSEE UN PROFUNDO CONOCIMIENTO SOBRE LAS DINÁMICAS DE LA INDUSTRIA. LA TECNOLOGÍA HA IDO ADQUIRIENDO CADA VEZ MÁS PESO EN LAS EMPRESAS, CONVIRTIÉNDOSE EN UN ÁREA PROPIA DE LAS MISMAS.

The trust placed by our clients in our criteria and the recurrence in working with them has allowed us to accompany them in different transactions across the technology sector and to jointly assess different growth alternatives.

La confianza depositada por nuestros clientes en nuestro criterio y la recurrencia a la hora de trabajar con ellos, nos ha permitido acompañarlos en diferentes transacciones y valorar de forma conjunta distintas alternativas de crecimiento.

Technology

Tecnología

Tecnología - AZ Capital

SINCE IT'S INCEPTION, AZ CAPITAL HAS ACCOMPANIED THE MAJOR LEADERS OF THE  TELECOMMUNICATIONS MARKET IN THEIR CORPORATE MOVES.

DESDE LOS INICIOS DE AZ CAPITAL HEMOS ACOMPAÑADO A LOS GRANDES LÍDERES DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN SUS MOVIMIENTOS CORPORATIVOS.

We have a team of experts with great knowledge of the industry that is constantly searching for different opportunities in the domestic and cross-border markets. We thoroughly and comprehensively evaluate all alternatives within the telecommunications infrastructure segments. 
Thus, we cover all fields from fiber to data centers or telecom operators.

Poseemos un equipo de expertos con gran conocimiento de la industria que está en constante búsqueda de distintas oportunidades en el mercado nacional y transfronterizo. Evaluamos detallada e íntegramente todas las alternativas dentro de los segmentos de infraestructuras de telecomunicaciones.
Así, cubrimos todos los campos desde la fibra a los centros de datos u operadores de telecomunicaciones.

Telecommunications

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones - AZ Capital

OUR REAL ESTATE TEAM HAS EXTENSIVE EXPERIENCE IN THE SECTOR, LED BY JUAN GONZÁLEZ PEDROL WITH MORE THAN 20 YEARS OF EXPERIENCE, INCLUDING 17 YEARS AT MORGAN STANLEY REAL ESTATE & LODGING TEAM

NUESTRO EQUIPO DE REAL ESTATE CUENTA CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR, LIDERADO POR JUAN GONZÁLEZ PEDROL QUE CUENTA CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA, INCLUYENDO 17 AÑOS EN EL EQUIPO DE REAL ESTATE Y HOTELES DE MORGAN STANLEY

Our real estate partner and his team have extensive experience in the real estate and lodging industry, having advised in all products and formats related to M&A (public and private, buysides, sellsides, corporate reorganisations), debt raising and equity raising, both in Spain (our core market) as well as in other markets within Europe and Middle East.
We are very familiar with the dynamics of the real estate industry and the different players and stakeholders involved, having recently advised on various M&A transactions both in the private and listed market.

El socio que lidera del equipo cuenta con amplia experiencia en el sector inmobiliario y hotelero habiendo asesorado en todos los productos y formatos referentes a fusiones y adquisiciones, emisión de deuda y de equity, tanto en España como en otras jurisdicciones en Europa y Oriente Medio.
Conocemos bien las dinámicas del sector y a los distintos actores que participan en las mismas, tras haber asesorado en diferentes operaciones de M&A y Deuda tanto en mercados privados como cotizados.

Real Estate and Hotels

Real Estate y Hoteles

Transactions 

Real Estate y Hoteles - AZ Capital

DEALS ADVISED SINCE 2010

TRANSACCIONES EJECUTADAS DESDE 2010

BILLIONS AGGREGATE VALUE SINCE 2010

MILES DE MM VALOR AGREGADO DESDE 2010

CROSS-BORDER TRANSACTIONS SINCE 2010

TRANSACCIONES CROSS-BORDER DESDE 2010

Acquisitions of companies and/or business units

Adquisiciones de compañías y/o unidades de negocio

Capital increases

Ampliaciones de capital

Independent advice to Boards of Directors

Asesoramiento independiente a Consejos de Administración

Divestments and y spin-offs

Desinversiones y spin-offs

Issuance of fairness opinions

Emisión de fairness opinions

Mergers

Fusiones

Joint ventures and strategic alliances

Joint Ventures y alianzas estratégicas

Strategic reviews associated with corporate processes

Revisiones estratégicas asociadas a procesos corporativos

Sale of companies and/or business units

Venta de compañías y/o unidades de negocio

WE ADVISE LISTED COMPANIES, FAMILY-OWNED COMPANIES, INSTITUTIONAL INVESTORS AND FAMILY OFFICES AS WELL AS THEIR BOARD OF DIRECTORS, MANAGERS, AND DECISION-MAKERS DURING EACH STAGE OF THE TRANSACTION.

ASESORAMOS A GRANDES COMPAÑÍAS COTIZADAS, GRUPOS FAMILIARES, EMPRESAS PRIVADAS, INVERSORES INSTITUCIONALES Y FAMILY OFFICES ASÍ COMO A SUS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN O A SUS GESTORES DURANTE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA TRANSACCIÓN.

Our team assesses all strategic alternatives in detail and propose creative and innovative solutions that not only meet the client's needs, but also contribute to the future of the global economy. We always prioritize the best solution over the transaction, generating recurrence with our clients.

Valoramos todas las alternativas estratégicas en detalle y proponemos soluciones creativas e innovadoras que se adapten no solo a las necesidades del cliente, sino que contribuyan al devenir de la economía global en su conjunto. Primamos siempre la mejor solución por encima de la transacción, generando recurrencia con nuestros clientes.

Mergers and Acquisitions

Mergers and Acquisitions - AZ Capital

BILLIONS CAPITAL RAISED SINCE 2010

MILES DE MM CAPITAL ASESORADO DESDE 2010

CLIENTS 

CLIENTES

Diversification of financing sources

Diversificación de las fuentes de financiación

Acquisition financing

Financiación de adquisiciones

Corporate financing

Financiaciones corporativas

Financing for ownership reorganization

Financiación para la reorganización de la propiedad

Balance sheet optimization, inc luding advice to distressed companies

Optimización del balance, incluyendo asesoramiento a compañías en situaciones distressed

Negotiation with creditors and other financing providers

Negociación con los acreedores y otros proveedores de financiación

Recapitalizations

Recapitalizaciones

OUR DEBT ADVISORY TEAM PROVIDES ADVICE RELATED TO THE SEARCH FOR THE BEST FINANCING ALTERNATIVE FOR OUR CLIENTS, DEBT FINANCING OR BALANCE SHEET OPTIMIZATION. 

NUESTRO EQUIPO DE DEBT ADVISORY PROPORCIONA ASESORAMIENTO RELACIONADO CON LA BÚSQUEDA DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN PARA NUESTROS CLIENTES, LA REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA O LA OPTIMIZACIÓN DEL BALANCE. 

We provide extensive experience in financial markets and global perspective to achieve the optimal financing structure.

Aportamos una amplia experiencia en mercados financieros y perspectiva global para conseguir la estructura de financiación óptima. Entre nuestros clientes, destacan tanto grandes corporaciones como inversores institucionales o empresas familiares.

Debt Advisory

Debt Advisory - AZ Capital

TRANSACTIONS EXECUTED SINCE 2010

MILES DE MM CAPITAL LEVANTADO DESDE 2010

CLIENTES 

Equity Story Positioning

Posicionamiento del Equity Story 

Private placements

Independent advice to the board of directors

Asesoramiento independiente al consejo de administración

Capital Market Day

Hedging on other assets (e.g. interest rates, foreign exchange rates)

Coberturas en otros activos (ej. tipos de interés, tipos de cambio)

Convertible bond issues

Emisión de bonos convertibles

Equity Solutions: hedging, financing on listed positions

Equity Solutions: coberturas, financiación sobre posiciones cotizadas

Pre-IPO financing

Financiación Pre-OPV

Initial Public Offering

Oferta Pública de Suscripción

Oferta Pública de Venta

WE PROVIDE INNOVATIVE, OBJECTIVE AND EFFECTIVE ADVICE ON ALL CAPITAL MARKET RELATED TRANSACTIONS SUCH AS IPOS, CAPITAL INCREASES, INTEREST RATE, FX OR EQUITY HEDGES, PREPARATION OF CAPITAL MARKET DAY AND/OR FINANCING WITH GUARANTY OF LISTED SHARES.

PROPORCIONAMOS UN ASESORAMIENTO INNOVADOR; OBJETIVO Y EFICAZ EN TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS MERCADOS DE CAPITALES COMO SALIDAS A BOLSA; AMPLICIONES DE CAPITAL, COBERTURAS DE TIPOS DE INTERES, FX O EQUITY, PREPARACIÓN DEL CAPITAL MARKET DAY Y/O FINANCIACIÓN CON GARANTIAS DE PARTICIPACIONES COTIZADAS.

We have a highly experienced team dedicated exclusively to advising on the most appropriate structure or alternative based on the needs our clients may have with respect to equity, interest rates, foreign exchange rates or any other asset related to capital markets. We offer an innovative service to all types of clients not only in the structuring and evaluation of the strategies to be followed, but also in the negotiation and execution with the Banks involved in each of the transactions.

Poseemos un equipo con una amplia experiencia dedicado exclusivamente a asesorar en la estructura o alternativa más adecuada en base a las necesidades que puedan tener nuestros clientes con respecto al Equity, Tipos de Interés, tipos de cambio o cualquier otro activo relacionado con Mercado de Capitales. Ofrecemos así un servicio innovador a todo tipo de clientes no solo en la estructuración y evaluación de las estrategias a seguir, sino también en la negociación y ejecución con los Bancos involucrados en cada una de las transacciones.

Capital Markets Advisory

Capital Markets Advisory - AZ Capital