Salida a bolsa

Asesor de Acciona, junto con STJ Advisors, en la salida a bolsa de Corporación Acciona Energías Renovables ("Acciona Energía")

Acciona Energía es una de las principales compañías de energía renovable pura del mundo, con una capacidad total instalada de 11 GW en 16 países a día de hoy y con el objetivo de alcanzar los 20 GW en 2025.

La oferta, que representa el 17.25% del capital social de Acciona Energía (asumiendo el ejercicio de la opción de sobreasignación), ha ascendido a unos €1.520 MM (capitalización bursátil de €8.800 MM) y representa la mayor OPV en España de los últimos 6 años y la mayor OPV europea de energías renovables de los últimos 5 años.

El volumen de la oferta, que se cubrió en las primeras 24 horas de la prospección, terminó con una sobresuscripción de 2.4 veces en el nivel de precios (26.73 euros por acción). Las órdenes de compra se asignaron en más de un 80% a inversores de alta calidad de tipo Long-Only, con un enfoque a largo plazo y centrado en los aspectos medioambientales. La alta calidad de la asignación se vio reforzada por un rendimiento muy saludable en el primer día de negociación, ya que el precio de la acción subió un 7.3% y sólo se negoció el 8% del tamaño total de la operación.

Sector: Energía y Utilities