TRANSACCIONES REALIZADAS

Más de 40 transacciones realizadas con éxito en multitud de sectores

Reestructuración de Celsa Group
Reestructuración de Celsa Group

Asesor exclusivo de Celsa Group en la reestructuración de €2.673 MM de deuda de la filial española del grupo.

 

El acuerdo alcanzado ha permitido una reducción sustancial del endeudamiento del Grupo Celsa sin implicar quitas para los acreedores ni un plan específico de desinversiones. Grupo Celsa, con ventas superiores a los €3.300 MM, es el mayor fabricante de productos largos de Acero en España.


2017 noviembre




Adquisición de Alticom B.V.
Adquisición de Alticom B.V.

Asesor exclusivo de Cellnex Telecom en la adquisición de Alticom, un operador de infraestructura de telecomunicaciones con sede en Holanda, por un importe total de €133 MM.

 

A través del acuerdo alcanzado con el vendedor (Infracapital Partners), Cellnex amplía el número de torres que posee en los Países Bajos con 30 emplazamientos de gran alcance y capacidad, fortaleciendo así su posición de liderazgo entre operadores independientes de infraestructuras de telecomunicaciones en el país.

 


2017 septiembre




Fusión de Rio Tinto y Martinavarro para la creación de Citri&Co
Fusión de Rio Tinto y Martinavarro para la creación de Citri&Co

Asesor exclusivo de la familia Garavilla y el equipo directivo de Rio Tinto en la fusión con Martinavarro para la creación del grupo Citri&Co.

 

Rio Tinto es una compañía líder en la producción y comercialización de cítrico ecológico, y la fusión con Martinavarro permitirá crear el mayor proveedor de cítricos a nivel europeo, con alrededor de 500.000 toneladas procesadas, 6 plantas de empaquetado, más de 8.000 hectáreas de producción y una facturación anual de €325MM.


2017 julio




Adquisición de Swiss Towers AG
Adquisición de Swiss Towers AG

Asesor de Cellnex Telecom en la compra de Swiss Towers AG, en consorcio con Deutsche Telecom Capital Partners (DTCP) y Swiss Life Asset Managers, por un importe total de €430 MM.

 

El acuerdo alcanzado con Sunrise Communications supone ampliar en 2.239 el número de torres y emplazamientos gestionados por el grupo, reforzando así su posición en Europa y convirtiéndose en el primer operador independiente de torres de telecomunicaciones en entrar en Suiza.


2017 mayo




Venta de Vitalia a CVC Capital Partners
Venta de Vitalia a CVC Capital Partners

Asesor exclusivo de Portobello Capital en la venta de una participación mayoritaria de Vitalia a CVC Capital Partners.

 

Vitalia es uno de los principales grupos de residencias para mayores en España. La entrada de CVC en el capital de Vitalia ha ayudado a impulsar el plan de negocio del equipo gestor, con el objetivo de posicionarse como un referente en el sector.

 


2017 marzo




Acuerdo con Bouygues Telecom
Acuerdo con Bouygues Telecom

Asesor de Cellnex Telecom para alcanzar un acuerdo con Bouygues Telecom a través del cual Cellnex Francia añadirá hasta 3.000 emplazamientos principalmente urbanos por un importe total de €854 millones.

 

La transacción se ha estructurado en dos proyectos:

– Adquisición de hasta 1.800 emplazamientos por un importe total de €500 millones, que se transferirán gradualmente durante un período de 2 años.

– Construcción de hasta 1.200 nuevos emplazamientos por un importe total de €354 millones que se incorporarán y serán operadas por Cellnex Francia durante un periodo de despliegue de 5 años.

 

Con esta operación, Cellnex refuerza su posición en Francia convirtiéndose en el segundo mayor operador independiente de torres de telecomunicaciones.

 


2017 febrero




Adquisición del negocio de bombeo de Cemex en México
Adquisición del negocio de bombeo de Cemex en México

Asesor exclusivo de Nexxus Capital y MCH Private equity en la adquisición del negocio de bombeo de Cemex en México.

 

La operación, estructurada como un carve out de la unidad de negocio, ha contado con el apoyo del equipo ejecutivo de Pumping Team (ex Gebomsa) para liderar el proyecto. La nueva compañía se ha constituido como el principal operador de bombeo en México, con aspiración de seguir expandiendo su negocio en Latinoamérica.


2016 diciembre




Adquisición de Shere Group
Adquisición de Shere Group

Asesor exclusivo de Cellnex Telecom en la compra del 100% de Shere Group por un importe total de €393 millones de euros.

 

El acuerdo alcanzado con el fondo britanico Arcus Infrastructure Partners aportará 1.004 emplazamientos de telefonía móvil a Cellnex Telecom. Con esta operación Cellnex Telecom consolida su presencia en Holanda e incorpora activos en Reino Unido.

 


2016 octubre




Venta de Saba Parques Logísticos a Merlin Properties
Venta de Saba Parques Logísticos a Merlin Properties

Asesor exclusivo de Saba Infraestructuras en la venta de su división de logística Saba Parques Logísticos (“SPL”) a Merlin Properties por un importe de €115 millones.

 

Con c.375.000 m2 de superficie bruta alquilable en gestión, SPL se posiciona como una compañía de referencia en el mercado logístico español. La sociedad ostenta la titularidad de los activos de CIM Vallès (Barcelona) y Lisboa Norte, así como participaciones mayoritarias en los parques logísticos Parc Logístic de la Zona Franca (Barcelona) y Sevisur (ZAL Puerto de Sevilla) y una participación minoritaria en Arasur (Álava).

 

 


2016 octubre




Venta de un 20% de Gas Natural a Global Infrastructure Partners (GIP)
Venta de un 20% de Gas Natural a Global Infrastructure Partners (GIP)

Asesor exclusivo de Repsol y Criteria en la venta del 20% del capital social de Gas Natural a Global Infrastructure Partners (GIP) por un importe total de €3.802 MM.

 

Como consecuencia de esta operación, Criteria y Repsol han acordado finalizar el pacto de concertación sobre Gas Natural. Por otro lado, CriteriaCaixa, Repsol y GIP han asumido ciertos compromisos relativos al gobierno corporativo de Gas Natural que tienen por objeto la composición de su Consejo de Administración y de sus Comisiones.

 

 

 


2016 septiembre